미국 연방통신위원회(FCC)가 국가 안보를 위해 미국 데이터센터에 중국산 신형 ‘광통신 장비(광트랜시버)’ 수입을 금지하는 방안을 검토 중이라고 밝혔어요. 해당 조치는 AI 모델을 학습하고 실행하는 데이터센터에서 혹시 모를 데이터 유출이나 악성 소프트웨어 설치 같은 보안 문제를 사전에 차단하기 위함, 중국과의 협상을 위한 카드 등 다양한 이유에서 나왔다는 평가를 받고 있어요.

기존에는 중국 기업들이 글로벌 광통신 장비(광트랜시버) 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있었어요. 하지만 이번 규제가 현실화되면, 미국 빅테크 기업들은 공급 중단 위험을 피하기 위해 루멘텀, 코히어런트 등 미국 광통신 기업들에 대한 의존도를 높일 것으로 전망되고 있어요. 물량 확대와 가격 상승으로 이어져 미국 광통신 기업들에게는 중장기적으로 큰 수익성 개선과 성장의 기회가 될 것으로 기대되요.

💡 Solution

ETF컨설팅본부가 제안하는 '미국 AI 광통신' 투자법

• 최근 증가하는 AI 데이터센터 수요에 더해, 미국 정부의 중국산 광통신 장비(광트랜시버) 규제 검토 소식으로 미국 광통신 기업들의 시장 점유율 확대가 기대되고 있어요. 미국 정부가 중국산 광통신 장비 수입 규제에 나서면서, 광통신 기술력의 중요성이 다시 부각되고 있는 점도 긍정적이에요. 루멘텀, 코히어런트 등 반사 수혜가 집중될 미국 핵심 광통신 및 네트워크 인프라 기업들에 투자하고 싶다면 KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF를 주목하세요!