엔비디아 연례 개발자 회의인 GTC 2026가 지난 16일부터 20까지 4일간 진행되고 있어요. 젠슨황 CEO는 키노트 연설에서 AI 산업의 추론 시대가 본격화되었음을 강조했어요.

젠슨황은 평소 AI 산업을 5층으로 이루어진 케이크에 비유해왔는데, 이번에도 1층과 2층에 해당하는 ‘에너지’와 ‘반도체’ 단계의 수요확대를 재차 강조하면서 AI 투자 회의론을 불식시켰어요.

추론 수요 급증을 근거로, 엔비디아 신제품인 ‘블랙웰’과 ‘루빈’ 기반 매출이 2027년까지 1조 달러 이상이 될 것으로 낙관적으로 전망한 점도 투자심리에 긍정적으로 작용했어요.

젠슨 황 CEO는 추론 전용 칩을 소개하면서, ‘삼성이 우리를 위해 Groq3 언어처리장치(LPU) 칩을 제조하고 있다’고 발언하면서, 삼성전자가 엔비디아에 HBM 외에도 Groq3 LPU 파운드리 위탁 생산까지 공급하고 있다는 점이 부각됐어요. 최태원 SK그룹 회장도 GTC 2026에 직접 참석하면서 엔비디아와의 ‘AI 동맹’을 과시하는 등 국내 반도체 업체들과의 협력이 주목을 받고 있어요.

젠슨 황 CEO는 연초 CES 2026에서 자율주행 분야에서의 ‘ChatGPT 모먼트’를 선언한 바 있어요. 이번 GTC 2026에서 완성차 기업들과의 협력 확대 의지를 밝히면서 현대차와 기아차와의 향후 협력에 대한 기대감이 고조되고 있는 점도 긍정적이에요.

💡 Solution

ETF컨설팅본부가 제안하는 'GTC 2026' 투자법

•GTC 2026을 통해 ‘엔비디아는 단순 칩 제조사가 아니라 에너지(1층)부터 어플리케이션(5층)까지 연결된 AI 공장 전체의 수익성을 책임지는 운영체제(OS) 회사’라고 선언했어요. AI 산업 생태계를 주도하는 엔비디아를 비롯한 미국 반도체 기업들이 한번에 투자하고 싶다면, KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 ETF에 투자하세요!

• 삼성전자가 엔비디아에 HBM 뿐 아니라, Groq3 언어처리장치(LPU) 칩도 공급하는 것으로 확인되면서, 삼성전자에 대한 재평가가 나타날 수 있다는 기대가 형성되고 있어요. HBM을 납품하고 있는 SK하이닉스와 삼성전자에 집중 투자하는 KODEX 반도체 ETF에 투자해보세요!

• 젠슨황이 제시한 AI 산업 청사진을 통해, 메모리와 HBM의 질적·양적 수요가 늘어날 것이란 걸 유추할 수 있어요. HBM 수요 증가 국면에서 수혜가 기대되는 장비 업체들에 투자하는 KODEX AI반도체핵심장비 ETF에도 관심을 가져보세요!