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[신규 ETF] 한국 기술과 중국 시장이 만났다! Kodex 한중전기차, 한중반도체 ETF

2023.01.31
[신규 ETF] 한국 기술과 중국 시장이 만났다! Kodex 한중전기차, 한중반도체 ETF

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한·중 수교 30주년을 맞아 양국이 공동 개발한 지수를 추종하는 상장지수펀드가 출시됐습니다. 바로 Kodex 한중전기차·한중반도체 ETF인데요. KRX CSI 한·중 공동지수를 추종하는 ETF를 통해 한국과 중국의 전기차, 반도체 산업을 이끌어가는 우량 기업에 동시 투자할 수 있는 기회가 생긴 겁니다.


지난해 추진한 ‘한·중 자본시장 협력사업’의 일환으로 양국이 개발한 공동지수는 KRX와 CSI가 자국 기업을 대상으로 각자 지수를 산출해 양 지수를 50대 50의 동일 비중으로 결합하는 방식인데요. 삼성자산운용이 새로이 상장한 두 상품은 각각 KRX CSI 한·중 전기차 지수를 추종하는 Kodex 한중전기차(합성), KRX CSI 한·중 반도체 지수를 추종하는 Kodex 한중반도체(합성) ETF입니다. 아래 각 상품에 대해 자세히 소개해 드릴게요.


세계에서 가장 큰 전기차 시장, 중국에 주목!


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Kodex 한중전기차(합성) ETF는 한국과 중국의 전기차 산업 관련 기업을 15 종목씩 포함한 지수를 추종하는 ETF인데요. 양국의 대표기업인 현대차, 기아, BYD는 물론 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, CATL과 같은 배터리 셀 업체를 포함하고 있습니다.

※ 향후 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.


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그렇다면 중국의 전기차 시장 전망은 어떨까요? 중국은 세계에서 가장 큰 전기차 시장으로 꼽히는 나라로 2021년 기준 전 세계 전기차 판매량의 절반 이상을 차지하고 있는데요. 2022년 전기차 판매량은 약 550만 대로 전망되며 이는 전년동기 대비 178.4%나 증가한 수준이죠.


중국 전기차 침투율*은 올해 5월 기준 26.6% 수준이었는데, 11월을 기준으로 보면 32.2%로 불과 6개월 만에 침투율이 5%p 넘게 상승한 것도 주목할 부분입니다. 중국 전기차를 대표하는 기업은 BYD가 있는데요. 현재 중국 전기차 점유율 1위 업체로 중국 내에서 2022년 11월 기준으로 38.5%의 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

*중국 내 전체 완성차 판매량 중 전기차가 차지하는 비중 (‘22년 11월 기준)


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전기차 핵심 부품 기업인 CATL의 경우 중국 내 2차전지 탑재 점유율(2022년 1월부터 8월 기준) 47.4%을 달성하는 등 2025년까지 중국 내 2차전지 시장은 연평균 67.1%의 고성장이 전망됩니다.


Kodex 한중전기차(합성) ETF엔 이렇게 2차전지 관련 기업인 CATL, BYD는 물론 중국의 대표 리튬 채굴업체인 천제리튬, 강봉리튬 등의 종목이 포함되어 있어 시장 변화를 온전히 반영할 수 있죠.

※ `22년 10월말 기초지수 구성종목 기준(KRX CSI 한중 전기차 지수)

※ 향후 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.


높은 성장성이 기대되는 한국 전기차 시장


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국내에서도 전기차의 대중화가 빠르게 진행되고 있습니다. 한국 전기차 시장의 수요는 2022년 15만 대 수준으로 전년대비 약 52% 성장이 예상되고, 2023년에는 약 21만 대의 수요가 예측되는데 올해 대비 40%가량 성장이 전망됩니다. 특히 올해 전기차의 신규등록 대수는 연간 기준 15만 대를 돌파하며 전년 동기 대비 68.2% 급증한 수치를 보이기도 했습니다*.

*국내 친환경차 판매 현황, 한국자동차산업협회·한국수입자동차협회 (‘22년 1~11월 누적 기준)


전기차의 핵심 부품인 2차전지 배터리 또한 우리나라 기업들이 세계적으로 앞서 나가고 있는데요. 2022년 10월 기준 월간 전기차 배터리 장착량 순위에서 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션이 각각 3위, 5위, 6위로 상위권을 기록 중인 걸 확인할 수 있습니다*.

*자료: EV-Volumes, 삼성증권


글로벌 전기차 시장을 리딩하는 ▲삼성SDI ▲LG화학 ▲현대차 ▲기아 ▲LG에너지솔루션 ▲CATL ▲BYD ▲Shenzhen Inovance Technology ▲Tianqi Lithium Industries 등* 우리나라와 중국의 전기차 제조사, 배터리 셀 업체, 2차전지 밸류체인 기업들에 한 번에 투자하고 싶다면 Kodex 한중전기차(합성) ETF에 주목해 보시기 바랍니다.

*2022년 10월말 기초지수 구성종목 기준(KRX CSI 한중 전기차 지수) 상기 내용은 향후 시장상황 등에 따라 달라질 수 있습니다.


미래먹거리 반도체, 강자로 우뚝 솟은 한국


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그렇다면 Kodex 한중반도체(합성) ETF는 어떨까요? 우리나라는 명실상부 메모리 반도체 분야의 강자라 할 수 있는데요. 삼성전자와 SK하이닉스는 2022년 3분기 기준 글로벌 시장 점유율에서 각각 40.7%, 28.8%로 1위와 2위를 기록하며 글로벌 시장에서 선두의 지위를 지키고 있죠.


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삼성전자의 경우 반도체 파운드리 분야에서도 두각을 나타내고 있는데요. 대만의 반도체 기업인 TSMC에 이어 글로벌 2위를 기록하고 있습니다. 지난 6월 세계 최초 3나노 공정 반도체 양산 성공을 통한 파운드리 분야에서의 점유율 확대도 기대해 볼 수 있겠습니다. Kodex 한중반도체(합성) ETF의 기초지수엔 위에서 언급한 삼성전자와 SK하이닉스는 물론, 리노공업, 원익IPS, LX세미콘 등 국내 반도체 분야 유명 기업이 포함돼 손쉽게 반도체 산업에 분산투자 할 수 있습니다.

※ 향후 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.


중국 반도체의 풍부한 잠재력, 국가 차원의 육성 전략 기대


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중국은 반도체 기업의 잠재력도 매우 큰 나라입니다. 국가 차원의 반도체 산업 육성 전략이 다양한 형태로 가시화 단계에 있는 만큼, 중국 반도체 기업에 대해서도 기대해 볼 부분이 많죠.


Kodex 한중반도체(합성) ETF 기초지수에는 중국 대표 파운드리 기업 중 하나인 SMIC와 중국 대표 반도체 장비업체 중 하나인 나우라 테크놀로지가 있는데요. 2022년 10월 말 기준 기초지수에 각각 6.5%, 5.7%의 비중으로 포함돼 있습니다. 특히 SMIC을 포함한 중국 기업의 시장점유율은 지난해 7%에서 올해 8%대로 늘어날 것이란 대만 시장조사기관 트렌드포스의 전망도 주목할 만합니다(‘22년 4월 기준).


반도체 시장에 관심이 있다면 ▲삼성전자 ▲SK하이닉스 ▲SK스퀘어 ▲DB하이텍 ▲Unigroup Guoxin Microelectronics SMIC NAURA Technology Group 등** 양국의 시가총액 상위 15종목씩 구성된 Kodex 한중반도체 ETF로 반도체 산업 밸류체인 전반에 투자해 보시기 바랍니다.

※ 2022년 10월말 기초지수 구성종목 기준(KRX CSI 한중 반도체 지수)

※ 상기 내용은 향후 시장상황 등에 따라 달라질 수 있습니다.


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Kodex 한중전기차(합성) ETF와 Kodex 한중반도체(합성) ETF는 대표 미래 먹거리로 불리는 전기차, 반도체 산업에 투자할 수 있는 상품으로 양국을 대표하는 우량 기업들로 구성돼 있습니다. 직접 투자가 어려운 중국 기업을 포함하고 있는 만큼, 산업의 장기적인 성장성을 기대하는 투자자라면 이번 Kodex 한중전기차, 한중반도체 ETF를 통한 분산투자에 관심을 가져보는 건 어떨까요?


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ㅇ 본 콘텐츠에는 일부 주관적 견해가 포함되어 있을 수 있으며, 본인의 투자 판단하에 신중하게 투자결정하시기 바랍니다. 삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2022-739호(2022.12.22~2023.12.21)

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